Облигационные займы

   Инвестиционно-финансовая компания «Солид» предлагает услуги по организации выпуска, размещения и обслуживания облигационных займов.

Привлечение финансовых ресурсов посредством выпуска облигационных займов предоставляет клиенту ряд значительных преимуществ:

• привлечение значительных объемов денежных средств на длительный срок;
• маневрирование при определении характеристик выпуска: все параметры облигационного займа (объем эмиссии, процентная ставка, сроки, условия обращения и погашения и т. д.) определяются эмитентом самостоятельно;
• оперативное управление структурой и объемом задолженности региона, использование своих облигаций в качестве расчетного инструмента, оптимизация взаимозачетов; льготный режим налогообложения;
• льготный режим налогообложения;
• финансовая независимость от одного или нескольких кредиторов за счет аккумулирования денежных средств различных категорий инвесторов;
• выгодные условия привлечения финансовых средств за счет длительных сроков и учета реальной экономической обстановки и состояния финансового рынка;
• создание публичной кредитной истории, прямое позитивное влияние на кредитный рейтинг. Полное и своевременное выполнение обязательств по своим облигационным займам позволит субъекту Федерации в будущем привлекать денежные средства (в том числе и по банковским кредитам) на более выгодных условиях.

Инвестиционно-финансовая компания «Солид» предлагает предприятиям свои услуги в качестве:

• организатора выпуска облигаций;
• финансово-юридического консультанта;
• агента по размещению;
• андеррайтера и маркет-мейкера.

В качестве организатора выпуска облигаций:

• занимается разработкой финансового обоснования целесообразности облигационных займов;
• предложением и согласованием с эмитентом оптимальных параметров займа исходя из рыночной ситуации, потребностей и возможностей эмитента;
• разрабатывает оптимальные схемы размещения займа с выбором торговой площадки, депозитария, расчетного центра и контрагентов;
• проводит оценку готовности предприятия к выходу на фондовый рынок;
• организовывает взаимодействие с биржами, депозитариями, платежным агентом, прессой
• подготавливает информационные меморандумы, презентационные материалы, организует презентации и проводит переговоры с потенциальными инвесторами;
• ведет управление облигационным займом.

В качестве финансово-юридического консультанта:

• осуществляет подготовку, составление пакета документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе решения о выпуске, проспекта эмиссии и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
• осуществляет правовое сопровождение документов в регистрирующем органе для регистрации ФСФР России.

В качестве агента по размещению:

• предлагает эмитенту мощную информационную поддержку облигационного займа, задействовав как собственные информационные ресурсы, так и используя устоявшиеся связи со средствами массовой информации (печатными и электронными СМИ), а также проведение пресс-конференций в сети Интернет в режиме on-line.

В качестве андеррайтера и маркет-мейкера:

• собирает синдикат гарантов размещения займа;
• поддерживает ликвидность рынка на выбранных торговых площадках, выставляя котировки по облигациям эмитента;
• организовывает кредитование под залог и проведение сделок РЕПО с бумагами эмитента.

Выпуск облигаций возможен только после оценки правового и финансового состояния компании-эмитента, анализа ее целей и возможностей.

ЗАО ИФК «Солид» готово предложить услуги по выпуску и размещению облигационных займов с полным контролем издержек на всех стадиях эмиссии ценных бумаг путем совмещения нескольких функций, что ведет к снижению стоимости заимствования для эмитента.

По вопросам об услугах организации выпуска и размещения корпоративных облигаций обращайтесь:

Лобутева Ольга Викторовна
Тел.: (495) 228-70-10 доб. 1343
E-mail: lobuteva@solidinvest.ru

Проекты ЗАО ИФК «Солид» по привлечению финансирования