Филиалы
и представительства:
Рус|Eng
 
Центр клиентского обслуживания

Call-центр: (495) 228-70-10
Техническая поддержка:
(495) 228-70-14
Трейдинг-деск:
(495) 228-70-16

 
 

Стратегия «Солярис»

смешанные инструменты (акции и облигации)

Краткое описание стратегии

Стратегия предназначена для инвесторов, которые предпочитают инвестировать средства как в акции российских компаний, так и в облигации российских эмитентов.

Инвестиционная цель

Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала с риском меньшим, чем риск рынка акций.

Принципы управления

Управляющий стремится к получению доходности не меньше, чем у синтетического бенчмарка, состоящего из индексов ММВБ акций и облигаций в равных пропорциях. В портфель акций включаются акции российских компаний, входящих в индекс ММВБ. Портфель облигаций составляется из ценных бумаг российских эмитентов, кредитный риск которых признается управляющим незначительным. Выбор активов и их последующая ротация осуществляются на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.

Особенностью стратегии является регулярная ребалансировка портфеля с целью фиксации сверхприбыли, возникающей при всплеске цен на рынке акций, и перераспределение ее из субпортфеля акций в субпортфель облигаций. В случае существенного снижения цен на акции, напротив, средства перераспределяются из субпортфеля облигаций для покупки подешевевших акций.

Подобную ребалансировку в традиционных стратегиях, как правило, инвесторы совершают самостоятельно (например, распределяя средства между фондовым рынком и банковским депозитом). В стратегии «Солярис» ребалансировку портфеля осуществляет управляющий, тем самым исключая необходимость активного мониторинга рынка стороны инвестора.

Минимальная сумма инвестирования

500 000 руб.

Рекомендуемый горизонт инвестирования

от 3 лет

Преимущества стратегии

  • Менее рискованная, чем при инвестировании только в акции
  • Потенциально более доходная, чем при инвестировании только в облигации
  • Высокая ликвидность активов – возможность в короткий срок забрать весь или часть капитала

Бенчмарк синтетический

50% индекс ММВБ акций + 50% индекс ММВБ облигаций

 

Для оптимального выбора стратегии свяжитесь с нашим специалистом прямо сейчас по телефону
8 (800) 250-70-10 (бесплатный звонок по России) или заполните форму.

Заполнить форму